一、、、显示产业重组持续，，新旧产能交替
SDP G10今年8月终场玻璃投片，，2025年供给量削减3.7M
SDP今年5月颁发即将在8月终场Sakai G10的玻璃投入，，经调查本月根基终场新的玻璃大板投入。！！Ｋ孀臩DP的关停，，面板供给也随之削减，，决定关厂前，，正本SDP Sakai G10今年出货打算5.3M，，打算8月终场投片以来，，今年出货打算降落至3.7M左右，，这也导致明年市场供给将削减3.7M。！！
该产线重要出产42/60/70寸这些非主流尺寸，，颁发停产后，，客户相应战术性地进行产品转移并将订单转移到BOE/CHOT等几家中国大陆厂商，，中国大陆面板厂在LCD电视面板行业的话语权进一步加强。！！akai G10重要客户为MTC/三星/LGE，，MTC将42寸需要转向BOE的40/43寸，，LGE检讨后续与BOE合作60/70寸，，三星电子后续60寸EOL，，70寸与CHOT合作加强。！！DP提前通知产线关停的新闻，，给了电视厂商肯定的缓冲期去调整供给链，，市场上并未引起多大的波澜，，明年供给量的削减而带来的变动必要TV厂商重新梳理。！！
2023-2025年 SDP Sakai G10 TV面板出货预测
LGD选择CSOT为昭通G8.5 LCD工厂的优先竞标者
LGD销售回转的故事一向轮流演出，，几经荆棘，，2024年8月1日，，LGD颁布CSOT作为其在中国昭通LCD工厂股权的优先竞标者，，将开启排他性交涉。！！Ｖ链，，韩国面板厂商将进一步退出LCD TV产业。！！
CSOT离成功收购只剩下一步之遥，，依照过往经验，，这中央CSOT会进行竞调，，确认收购价值，，并必要韩国当局核准销售，，最终能力确定CSOT收受的具体功夫。！！Ｒ勒誏GD紧迫推动工厂的销售和参考CSOT收购SDC信阳工厂的案例，，或许率明年上半年能够实现工厂的交代。！！５绞盠GD昭通LCD工厂的180K sheet/M的产能将并入CSOT，，因而客户2025年的面板合作将要与CSOT交涉。！！
收购LGD昭通工厂以来，，CSOT大尺寸最大产能面积占比将增长4%(G6以上，，含OLED 大尺寸)，，提升至25%，，CSOT既可能丰硕合作客户群，，同时进一步扩大与三星电子、、、TPV、、、Sony客户的合作量，，并且有望以IPS为切入点增长与LGE的合作。！！
天马TM19量产、、、CSOT T9 phase2最早Q3起头爬坡
近几年新高世代LCD产线投资根基暂停，，但2020-2021年那一拨缺货和涨价周期内投资建设的天马TM19以及CSOT T9，，今年下半年面对量产爬坡的压力。！！CSOT T9 phase1已经爬满，，phase 2将于今年Q3量产出货，，依照每月增长10K产能持续爬坡。！！由于TV和MNT大部门产线产能都是共用的，，能够进行分歧产品的切换，，所以对整体产能的分析并不能齐全地分脱离。！！
TM19 phase 1将于今年Q4量产MNT产品，，TM19建设之初重要规划出产IT和小尺寸产品，，但是思考到将来1年内IT市场的需要恐难以支持TM19爬满，，量产功夫的邻近，，且不排除天马终将进入到大尺寸领域的打算。！！当前TV面板处于盈利的阶段，，且TV面板技术门槛不高，，且对于头部TV品牌客户而言，，但愿新的面板供给商参与，，因而天马相对容易进入到TV面板领域。！！
SDP产能退出造成产能的削减，，LGD销售给CSOT并未带来整体产能的扭转，，天马TM19和CSOT T9 phase2爬坡带来新产能的增长。！！９倘恍虏咄蹲史呕，，但是现有工厂产能仍在扩大，，今年1月 CSOT T7 产能扩充到155 Ksheet/M，，3月Sharp SIO产能扩充到134 Ksheet/M，，整体产能的削减并不显著。！！
22.01-24.12F 面板厂产线产能变动趋向
二、、、中国大陆份额提升至76%，，面板周期进一步弱化
随着LGD昭通LCD工厂成功销售以来，，韩国根基退出LCD TV行业，，仅：：：鶳8工厂每年1.5M的出货，，2025年韩系LCD面板份额将由今年的6%缩减至1%，，根基退出LCD行业;日本剩下G8出产32寸以及昭通SIO G10.5出产TV面板，，明年TV面板面积份额缩减至7%，，台湾地域电视面板份额占比维持在16%左右，，预计2025年中国大陆面板厂商在LCD产业的份额将从今年的69%提升到76%，，在行业的主导职位进一步坚韧。！！
2023-2025年全球LCD电视面板出货面积份额趋向
从前两年随着整面子板产能趋于不变，，在面板需要复原缓慢的情况下，，大陆面板厂执行动态控产的战术，，以维持价值的不变，，面板价值的周期走势缩短至12个月，，颠簸趋缓。！！Ｃ姘宄У闹刈楹凸赝，，造成供给链关系的扭转，，对于下游整机厂来说，，2025年又将是与面板厂之间供给链关系重塑的一年。！！
作者_：：：AVC产业链洞察 返回列表
